Insert Biuro Nexo

Opis

Biuro nexo to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych i doradcach podatkowych używających w codziennej pracy systemów z linii InsERT nexo. Wspiera biura rachunkowe w trzech głównych obszarach pracy:

• wspomaga typowe czynności wykonywane w każdym biurze, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze klientów;
• automatyzuje pracę na wielu podmiotach systemu InsERT nexo;
• ułatwia komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal.

Biuro nexo jest integralnym składnikiem systemu InsERT nexo. Pracuje na tej samej bazie z innymi programami obsługującymi biuro rachunkowe. Dzięki takiej architekturze zapewniony jest dostęp do wszystkich mechanizmów platformowych, takich jak: pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów i wiele innych.

Najważniejsze możliwości Biura nexo:

• • e-Sprawozdawczość JPK_VAT – operacja e-Sprawozdawczość JPK_VAT, która wchodzi w skład operacji zbiorczych, pozwala generować i wysyłać do Ministerstwo Finansów podpisany plik kontrolny z ewidencją VAT z danego miesiąca. Możliwe jest generowanie plików na podstawie ewidencji VAT, a także scalenie zaimportowanych plików wewnętrznych. System pozwala też na eksport plików XML, wysyłkę, odbiór UPO, korektę. Ustalając parametry tych operacji należy podać ścieżkę eksportu pliku XML, wybrać bramkę (produkcyjną lub testową) i wskazać certyfikat. Można również wybrać działanie cykliczne dla danego miesiąca.
• • Klienci, cenniki – kartoteka klientów Biura nexo została zintegrowana z kartoteką klientów InsERT nexo. Klientom można przypisywać rozbudowane cenniki, na podstawie których system dokonuje wyceny pracy biura rachunkowego. Rozliczanie pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami wspierają odpowiednie raporty, a w przypadku posiadania programu Subiekt nexo także automatyczna funkcja generowania faktur dla klientów.
• • Rejestr usług księgowych – pozwala odnotowywać zdarzenia, które dzieją się poza systemem InsERT nexo, a które biuro chce ująć w rozliczeniu za obsługę. Jako przykład można podać konsultacje prawne, załatwianie spraw w urzędach w imieniu klienta i wiele innych.
• • Warunki umowy – elastyczny mechanizm pozwalający zanotować najważniejsze ustalenia poczynione pomiędzy biurem rachunkowym a klientem, tak aby zawsze były „pod ręką”.
• • Działania cykliczne – struktury złożone z różnych typów danych (tak/nie, liczba całkowita, liczba rzeczywista, tekst, data, słownik, flaga), których zadaniem jest ułatwienie śledzenia zadań wykonywanych cyklicznie dla każdego klienta, takich jak: wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i sprawozdań finansowych, rozliczanie pojazdów, naliczanie wynagrodzeń, wysyłanie dokumentów, przekazywanie informacji i wiele innych.
• • Wzorce klientów biura – wzorce baz danych mogą być wykorzystywane przy tworzeniu nowych klientów. Można w nich zdefiniować obiekty sprofilowane pod klientów z określonej branży, np.: schematy importu, pieczęcie księgowe. Dzięki nim możliwe jest szybkie tworzenie skonfigurowanych podmiotów dla nowych klientów.
• • Operacje zbiorcze – mechanizm pozwalający szybko wykonywać operacje na wielu podmiotach systemu InsERT nexo. Dzięki niemu można sprawnie wykonać typowe czynności księgowe, jak naliczanie i wysyłka deklaracji, drukowanie ksiąg czy ewidencji VAT lub zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Automatyzuje on też wiele operacji administracyjnych, jak np. zarządzanie personelem, archiwizacja, dearchiwizacja czy konwersja podmiotów do nowych wersji.
  Program może współpracować z bazami danych podmiotów w dwóch trybach. Tryb restrykcyjny wymaga zgodności kont i haseł pomiędzy bazą Biura nexo a bazą podmiotu. Tryb bez kontroli jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą łatwo wykonywać operacje bez większej dbałości o kwestie bezpieczeństwa.

• • Portal biura – najwygodniejszy i najszybszy sposób dostarczania niezbędnych informacji klientom biura rachunkowego. Księgowy może w portalu opublikować najważniejsze informacje finansowo-księgowe dla swego klienta, takie jak:
  – informacje o kwotach podatków i składkach ZUS do zapłacenia wraz z parametrami przelewów;
  – szczegółowe informacje o podatku dochodowym i podatku VAT;
  – informacje o wynagrodzeniach pracowników;
  – podsumowania miesięczne poszczególnych typów podatków wraz z rozrachunkami i wynagrodzeniami, szczegółowe raporty.

Biuro nexo – kompleksowe wsparcie dla biur księgowych potrzebujących automatyzacji codziennych operacji

Systemy z linii InsERT nexo to rozwiązania, które od wielu lat wdrażane są w wielu polskich biurach rachunkowych i firmach zajmujących się doradztwem podatkowym. Dzięki nim użytkownicy mogą znacznie poprawić efektywność swojej pracy, skracając czas potrzebny na wykonywanie rutynowych zadań i minimalizując ryzyko błędów. Widać to chociażby na przykładzie programu Biuro nexo, który wspomaga biura rachunkowe w trzech kluczowych obszarach:

• automatyzacja codziennych czynności – Biuro nexo usprawnia typowe czynności wykonywane w każdym biurze rachunkowym, jak np. rozliczanie klientów czy śledzenie stanu zaawansowania prac w comiesięcznej obsłudze. Dzięki temu biura mogą zyskać pełną kontrolę nad przebiegiem wszystkich procesów, co pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną obsługę klientów;
• praca na wielu podmiotach systemu InsERT nexo – program umożliwia jednoczesną obsługę wielu podmiotów, co jest szczególnie istotne w przypadku biur obsługujących dużą liczbę firm. Dzięki temu każda jednostka może być zarządzana w sposób indywidualny, ale w ramach jednej zintegrowanej platformy, co znacząco upraszcza organizację pracy;
• łatwiejsza komunikacja z klientami – Biuro nexo oferuje dedykowany portal, który umożliwia szybki i wygodny kontakt z klientami biura. Poprzez portal klienci mogą na bieżąco monitorować stan swoich spraw, co zwiększa przejrzystość współpracy i poprawia jakość obsługi.

W Pinnex oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu programu Biuro nexo, który jest integralnym składnikiem systemu InsERT nexo i współpracuje z innymi programami dedykowanymi dla biur rachunkowych. Dzięki wspólnej bazie danych nasi użytkownicy mają dostęp do szerokiego wachlarza funkcjonalności platformy, takich jak pola własne, flagi, InsMAIL, zestawienia, wydruki, Sfera, biblioteka dokumentów i wiele innych narzędzi.

Biuro nexo – z jakich funkcji można korzystać?

Biuro nexo jest jednym z tych systemów, który jest niezwykle rozbudowany i dostosowany do różnych potrzeb biur rachunkowych, oferując narzędzia, które wspierają zarówno standardowe czynności, jak i bardziej zaawansowane procesy. Do dyspozycji mamy tu takie funkcje jak np.:

• e-Sprawozdawczość JPK_VAT – program umożliwia generowanie i wysyłanie podpisanych plików kontrolnych z ewidencją VAT do Ministerstwa Finansów. System pozwala na eksport plików XML, wysyłkę, odbiór UPO oraz korektę, a także umożliwia cykliczne generowanie plików na podstawie ewidencji VAT;
• klienci, cenniki – Zintegrowana kartoteka klientów pozwala przypisywać do nich rozbudowane cenniki, które system wykorzystuje do wyceny pracy biura rachunkowego. Dodatkowo, program wspiera rozliczenia z klientami i, w przypadku posiadania programu Subiekt nexo, automatycznie generuje faktury;
• rejestr usług księgowych – pozwala na rejestrowanie usług, które biuro rachunkowe wykonuje poza systemem, takich jak konsultacje prawne czy załatwianie spraw w urzędach. Dzięki temu możliwe jest dokładne ujęcie wszystkich usług w rozliczeniu za obsługę;
• warunki umowy – elastyczny mechanizm, który pozwala na zapisanie wszystkich kluczowych ustaleń między biurem rachunkowym a klientem. Dzięki temu najważniejsze informacje są zawsze łatwo dostępne, co usprawnia zarządzanie umowami;
• działania cykliczne – funkcja, która ułatwia śledzenie cyklicznych zadań związanych z obsługą klientów, takich jak wprowadzanie dokumentów, sporządzanie deklaracji, naliczanie wynagrodzeń czy wysyłanie dokumentów. Umożliwia tworzenie struktur, które przypisują zadania do poszczególnych typów danych;
• wzorce klientów biura – pozwala na tworzenie baz danych profilowanych pod określoną branżę, co ułatwia szybkie zakładanie nowych klientów. Można w nich zdefiniować schematy importu, pieczęcie księgowe i inne specyficzne ustawienia;
• operacje zbiorcze – Mechanizm umożliwiający wykonywanie operacji na wielu podmiotach systemu jednocześnie, takich jak naliczanie deklaracji, drukowanie ksiąg czy zakładanie nowych okresów obrachunkowych. Automatyzuje również operacje administracyjne, jak zarządzanie personelem, archiwizacja czy dearchiwizacja;
• współpraca z Portalem Biura – umożliwia łatwą komunikację z klientami biura poprzez dedykowany portal, na którym mogą oni monitorować stan swoich spraw i wchodzić w interakcję z biurem.

Biuro nexo – jak wygląda obsługa posprzedażowa?

Dobra informacja dla firm wykupujących licencję Biuro nexo jest taka, że po zakupie otrzymują bezpłatną, 3-miesięczną opiekę posprzedażową, która obejmuje:

• Abonament, gwarantując tym samym dostęp do wszystkich aktualizacji, które pojawią się w tym czasie;
• pakiet funkcji dodatkowych, dostępnych w Abonamencie, np. pobieranie danych z GUS, aktualizacja kursów walut;
• teleKonsultant – wsparcie specjalisty Działu Pomocy Technicznej;
• e-archiwizacja – możliwość tworzenia zaszyfrowanych kopii zapasowych ważnych danych z programów InsERT nexo w oparciu o platformę Microsoft Azure.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Pinnex realizowanych w ramach wykupu licencji Biuro nexo, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.